一个自闭症男孩的毛绒玩具在午夜会变成真实的怪物，帮他赶走欺负人的梦魇。
小男孩利奥患有严重的自闭症，无法与人类正常交流，只有一只破旧的毛绒怪兽“哞哞”是他的唯一慰藉。每当夜晚利奥因噩梦或窗外的恶犬（象征霸凌者）尖叫时，“哞哞”就会在月光下变成一只巨大的、毛茸茸的实体怪兽。它不像传统怪物那样恐怖，反而笨拙地守护利奥，用温柔的吼叫吓退所有伤害他的存在。随着利奥逐渐尝试接受现实世界的治疗师，“哞哞”的身影却开始变得透明，因为孩子内心的安全感正在替代幻想。
手绘风格极其治愈，色彩运用堪称一绝。影片没有将怪物塑造成战斗英雄，而是将其描绘成内心恐惧和渴望的具象化。最后离别时刻的静默处理，比任何煽情都要动人，适合所有感到孤独的大人。
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